À propos de Gestion de Patrimoine Trihey

De notre bureau familial à vous

Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.

Dévoués

Depuis plus de 30 ans

En tant qu’entreprise familiale privée, nous sommes l’un des rares cabinets de services financiers indépendants à offrir une approche globale et intégrée qui comprend toute l’expertise dont vous avez besoin pour établir votre stratégie de planification financière.

Préparer et sécuriser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.

Nous sommes liés par le Code des gestionnaires du CFA Institute

Il aborde les principes et provisions suivants :

Agir de manière professionnelle et éthique à tout moment.
Agir au bénéfice des clients.
Agir avec indépendance et objectivité.
Agir avec compétence, habileté et diligence.
Communiquer avec les clients de manière opportune et précise.
Respecter les règles applicables régissant les marchés de capitaux.

Rencontrez notre équipe

Kelly Trihey, BCom, CFA

Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement principale / Gestion de Patrimoine Trihey / iA Gestion privée de patrimoine

Kelly Trihey est chef de la direction de Trihey Financial Group Inc et est gestionnaire de portefeuille inscrite auprès de iA Private Wealth.

Kelly fournit des solutions et des stratégies complètes de gestion de patrimoine aux clients privés et conseille les entreprises clientes sur les solutions d’assurance collective et les stratégies de planification de la relève.

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Kelly a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à l’entreprise, elle a travaillé chez State Street Global Advisors (SSgA) où elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste de portefeuille et spécialiste des produits pour le bureau de SSgA à Montréal. Elle a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 2001 et est titulaire de la charte CFA. Kelly a été première vice-présidente des CFA Societies de Montréal de 2015 à 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2010. Elle continue d’être active dans sa communauté et est membre du comité de gestion des placements et présidente du comité de retraite de la Fondation Mission et inclusion.

Harry Trihey, B.B.A., C.L.U., Ch.FC

Harry Trihey est un conseiller en placement inscrit auprès d’iA Gestion privée de patrimoine, Harry conseille des clients depuis plus de 40 ans. Grâce à ses vastes connaissances, Harry conseille les entreprises et les particuliers sur des questions stratégiques de planification financière, de planification du patrimoine et de planification de la relève.

Louis Roberge, LLP

Associé conseiller en placement

Louis a débuté sa carrière chez Midland Doherty à Montréal en janvier 1983. De 1987 à 1990, il est invité à Londres et à Paris par RBC Dominion pour y accroître leur part de marché auprès des institutions financières françaises.

Eric Simard

Associé conseiller en placement

Éric est diplômé en administration des affaires et travaille comme conseiller en placement depuis une trentaine d’années. Il détient le titre de FICVM® et se spécialise dans les produits structurés (notes liées), les actions, les obligations et les produits gérés. Il possède un parcours impeccable et exemplaire de par ses méthodes de travail et conseille des familles et individu appliquant toujours ses stratégies novatrices pour minimiser les risques.

Jonathan Raftus, CFA

Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

Jonathan Raftus est conseiller associé enregistré auprès de iA Private Wealth.

Depuis qu’il s’est joint au Groupe financier Trihey en mars 2022, Jonathan a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils en matière d’investissement, la réalisation de recherches et l’élaboration de stratégies financières sur mesure pour les clients.

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Jonathan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2016 et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2021. Hors de sa vie professionnelle, Jonathan est passionné par les sports et les activités extérieures. Jouant au baseball et au hockey depuis un jeune âge, il a été en mesure de participer à des compétitions dans ces deux sports à des niveaux très compétitifs.

Vanessa Trihey

Adjointe aux services clients et communications

Micheline Chemali

Spécialiste service client

Pourquoi nos titres de compétences CFA sont importants

Parmi les titres de compétences que les professionnels de la finance peuvent détenir, aucun n’est plus apprécié ou n’est aussi rigoureusement axé sur les connaissances en investissement que le titre d’analyste financier agréé®. Chez Groupe Financier Trihey Inc., nous incarnons les principes fondamentaux suivants :

Éthique

Chaque détenteur de la charte CFA est tenu de signer chaque année une déclaration déclarant son adhésion au code de déontologie et aux normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

Connaissances et expérience

Chaque détenteur de la charte CFA a au moins quatre ans d’expérience dans l’industrie et a passé 18 heures d’examens rigoureux.

Pertinence mondiale

La charte CFA est devenue la référence mondiale en investissement professionnel. Il existe des titulaires de la charte CFA dans plus de 130 pays, avec une demande croissante dans le monde entier pour le programme CFA.

Reconnaissance

The Economist a qualifié la certification CFA de « gold standard » de l’industrie de l’investissement.

Pourquoi nous choisir

La puissance d'une approche holistique

Nous avons le privilège de travailler avec des particuliers et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients valorisent et apprécient la combinaison de traits qui distinguent notre entreprise.

Nos principes directeurs ont toujours été le fondement de tout ce que nous faisons :

Obligation fiduciaire

Nous plaçons toujours les intérêts de nos clients en premier.

Gestion de patrimoine sur mesure

Élaborer des stratégies personnalisées pour des objectifs uniques.

Excellence professionnelle

Maintenir les normes les plus élevées grâce à la désignation CFA.

Reconnue comme l’une des 50 meilleures au Canada

Les 50 femmes leaders dans le secteur de la gestion de patrimoine selon Wealth Professional sont des exemples vivants de ces mots et les porteuses de flambeau pour la prochaine génération de femmes dans le secteur financier.

Faisons croître votre patrimoine

Un partenariat fort pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine,