Gestion de patrimoine Trihey

Gestion de patrimoine Fondée sur l'intégrité et l'expérience

Nous mettons l’accent d’abord sur le plus important, vous!

Dévoués

Depuis plus de 30 ans

Gestion de Patrimoine Trihey, des partenaires de confiance pour les particuliers, les familles et les entreprises. Nos conseils et solutions sont fondées sur une compréhension approfondie de la situation et des objectifs de chacun de nos clients.

Nous adoptons une approche à la fois objective et proactive où nous mettons à profit nos connaissances pour répondre aux besoins uniques de notre clientèle.

Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de patrimoine intégré, nous offrons :

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nous offrons à nos clients des portefeuilles personnalisés et uniques pour répondre aux besoins et objectifs spécifiques de nos clients.

Notre approche offre les principaux avantages suivants :

1

Compréhension approfondie

Nous évaluons d’abord la tolérance au risque et l’horizon temporel de nos clients afin de réaliser un plan patrimonial et une stratégie d’investissement. Nous évaluons attentivement ces facteurs en fonction de vos objectifs de vie afin de proposer une stratégie de placement adaptée à vos objectifs financiers et ceux de votre famille.

2

Réalisation d'un plan d'investissements structurés

En fonction de la situation particulière de chacun de nos clients, nous offrons une diversification au sein de chaque classe d’actifs en fonction des différents secteurs, industries et pays. Nous faisons appel aux solutions d’investissement économiques y compris les Fond négociés en bourse, les portefeuilles d’actions directes et les fonds à gestion active.

3

Surveillance rigoureuse

La mise en œuvre de stratégies d’investissement de nos client inclus un processus rigoureux de sélection parmi les gestionnaires et les stratégies de placements qui répondent le mieux aux objectifs fixés du client. Une fois les bons gestionnaires et stratégies en place, nous assurons un suivi continu et les changements nécessaires au besoin.

forces et avantages

Avec un marché en constante évolution, faire le suivi et prendre la meilleure décision à long terme peut sembler une tâche impossible. Notre mission vise à assurer et faire croître votre patrimoine grâce à une combinaison prudente de stratégies diversifiées et adaptées selon vos objectifs uniques, votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.

Notre approche de gestion des actifs se fonde sur les points suivants :

Pourquoi nous choisir?

Depuis plus de 30 ans, nous avons eu le privilège de travailler avec des particuliers et des familles parfois sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nos clients ont valorisé et apprécié l’unique offre de services qui nous distingue.

Expérience

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Une entreprise familiale

Nous savons que nos clients sont la clé de notre succès.

Préparer et sécuriser son avenir financier est bien plus qu’une question d’argent, c’est la gestion de ses projets de vie et de ses objectifs personnels et professionnels dans la durée. Vous avez besoin d’une combinaison de services sur mesure pour saisir tous les aspects de cette planification.

Nos principes directeurs ont toujours été le fondement de tout ce que nous faisons :

Obligation fiduciaire

Nous plaçons toujours les intérêts de nos clients en premier.

Gestion de patrimoine sur mesure

Élaborer des stratégies personnalisées pour des objectifs uniques.

Excellence professionnelle

Maintenir les normes les plus élevées grâce à la désignation CFA.

Reconnue comme l’une des 50 meilleures au Canada

Les 50 femmes leaders dans le secteur de la gestion de patrimoine selon Wealth Professional sont des exemples vivants de ces mots et les porteuses de flambeau pour la prochaine génération de femmes dans le secteur financier.

Faisons croître votre patrimoine

Un partenariat fort pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine,