Gestion de patrimoine
Fondée sur l'intégrité et l'expérience

Depuis plus de 30 ans,

nous sommes des partenaires de confiance pour les particuliers, les familles et les entreprises. Nos conseils et solutions sont fondées sur une compréhension approfondie de la situation et des objectifs de chacun de nos clients. Nous adoptons une approche à la fois objective et proactive où nous mettons à profit nos connaissances pour répondre aux besoins uniques de notre clientèle.

Nous mettons l’accent d’abord sur le plus important, vous!

Avec un marché en constante évolution, faire le suivi et prendre la meilleure décision à long terme peut sembler une tâche impossible. Notre mission vise à assurer et faire croître votre patrimoine grâce à une combinaison prudente de stratégies diversifiées et adaptées selon vos objectifs uniques, votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.

Notre approche de gestion des actifs se fonde sur les forces et avantages suivants :

1

Compréhension approfondie

Nous évaluons d’abord la tolérance au risque et l’horizon temporel de nos clients afin de réaliser un plan patrimonial et une stratégie d’investissement. Nous évaluons attentivement ces facteurs en fonction de vos objectifs de vie afin de proposer une stratégie de placement adaptée à vos objectifs financiers et ceux de votre famille.

2

Réalisation d'un plan d'investissements structurés

En fonction de la situation particulière de chacun de nos clients, nous offrons une diversification au sein de chaque classe d’actifs en fonction des différents secteurs, industries et pays. Nous faisons appel aux solutions d’investissement économiques y compris les Fond négociés en bourse, les portefeuilles d’actions directes et les fonds à gestion active.

3

Surveillance rigoureuse

La mise en œuvre de stratégies d’investissement de nos client inclus un processus rigoureux de sélection parmi les gestionnaires et les stratégies de placements qui répondent le mieux aux objectifs fixés du client. Une fois les bons gestionnaires et stratégies en place, nous assurons un suivi continu et les changements nécessaires au besoin.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nous offrons à nos clients des portefeuilles personnalisés et uniques pour répondre aux besoins et objectifs spécifiques de nos clients.
Notre approche de gestion de portefeuille discrétionnaire offre les principaux avantages suivants :
  • Frais raisonnables
  • Efficacité fiscale
  • Options de placement flexibles
  • Gestion active
  • Tranquillité d'esprit
  • Transactions en bloc
  • Fiabilité
  • Rapports complets et communication

Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de patrimoine intégré, nous offrons

  • Retraite et
    Planification des revenus
  • Planification d’investissements axée sur les objectifs
  • Littératie financière et éducation
  • Investissements socialement responsables
  • Gestion du risque
  • Planification fiscale
  • Transfert intergénérationnel de patrimoine
  • Philanthropie

We are bound by the CFA Institute Manager Code which address the following principles and provisions:

  • Act in a professional and ethical manner at all times.
  • Act for the benefit of clients.
  • Act with independence and objectivity.
  • Act with skill, competence, and diligence.
  • Communicated with clients in a timely and accurate manner.
  • Uphold the applicable rules governing capital markets.

Pourquoi nous choisir

La force d'une approche holistique

Depuis plus de 30 ans, nous avons eu le privilège de travailler avec des particuliers et des familles parfois sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nos clients ont valorisé et apprécié l’unique offre de services qui nous distingue.

Expérience

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de travailler avec une équipe expérimentée de planification de patrimoine, contactez-nous
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Notre courtier

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