Gestion de patrimoine fondée sur l'intégrité et l'expérience

Depuis plus de 30 ans,

Nous sommes un partenaire de confiance pour les particuliers, les familles et les entreprises. Nous fournissons des conseils et des solutions fondés sur une compréhension approfondie de la situation et des objectifs de chaque client. Nous adoptons une approche objective et proactive, en mettant à profit nos connaissances approfondies et éprouvées pour répondre à tous les aspects des besoins uniques de nos clients.
Nous restons concentrés sur ce qui est important pour vous.
Nous nous efforçons de vous aider à préserver et à faire fructifier votre patrimoine grâce à un ensemble prudent de stratégies diversifiées adaptées à vos objectifs, à votre horizon temporel et à votre tolérance au risque.
Notre approche de la gestion des actifs des clients s’appuie sur les points forts suivants :

1

Compréhension profonde

Avant d’élaborer un plan patrimonial et une stratégie d’investissement pour nos clients, nous déterminons votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Nous mesurons soigneusement ces facteurs par rapport à vos objectifs de vie afin d’élaborer une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs financiers et à ceux de votre famille.

2

Construction disciplinée de portefeuille

En fonction des spécificités de la situation de chaque client, nous assurons une diversification au sein de chaque classe d’actifs – à travers les secteurs, les industries et les pays – en utilisant des solutions d’investissement peu coûteuses, notamment des ETF, des portefeuilles d’actions directes et des fonds gérés activement.

3

Une surveillance rigoureuse

Lors de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement d’un client, nous appliquons un processus rigoureux de sélection des meilleurs gestionnaires de fonds et des meilleures stratégies d’investissement, en choisissant ceux qui répondent aux objectifs fixés pour nos clients. Une fois que les stratégies d’investissement appropriées ont été choisies, nous assurons une surveillance continue et apportons les modifications nécessaires.

Gestion de portefeuille discrétionnaire

Nous fournissons à nos clients des portefeuilles personnalisés et uniques afin de répondre à leurs besoins et objectifs spécifiques.
Notre approche de la gestion discrétionnaire de portefeuille offre les avantages suivants :
  • Frais raisonnables
  • Efficacité fiscale
  • Des options d'investissement flexibles
  • Gestion active
  • Tranquillité d'esprit
  • Échange de blocs
  • Responsabilité
  • Rapports et communication détaillés

Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de patrimoine intégré, nous vous proposons :

  • Planification de la retraite et des revenus
  • Planification des investissements basée sur des objectifs
  • Culture financière et éducation
  • Investissement socialement responsable
  • Gestion des risques
  • Planification fiscale
  • Transferts de richesse entre générations
  • Philanthropie

Nous sommes tenus de respecter le code des gestionnaires du CFA Institute, qui traite des principes et dispositions suivants :

  • Agir en permanence de manière professionnelle et éthique.
  • Agir dans l'intérêt des clients.
  • Agir avec indépendance et objectivité.
  • Agissez avec habileté, compétence et diligence.
  • Communiquer avec les clients de manière opportune et précise.
  • Respecter les règles applicables aux marchés des capitaux.

Pourquoi nous choisir ?

La puissance d'une approche holistique

Nous avons le privilège de travailler avec des personnes et des familles depuis plus de 30 ans, souvent sur plusieurs générations. Au cours de cette période, nous avons appris que nos clients apprécient la combinaison des caractéristiques qui distinguent notre équipe.

Expérience

Depuis nos débuts, nous avons fourni à nos clients des conseils de planification à travers un large éventail de conditions de marché. Ce bilan d’expérience continue d’éclairer notre approche prudente et notre perspective à long terme.

Écoute et compréhension

Chaque client bénéficie de notre expérience collective de plus de 50 ans. Notre approche en équipe donne accès aux connaissances approfondies de chacun de nos professionnels.

Relations personnelles

Nos clients ne vivent qu’un seul type de relation, celle basée sur une compréhension profonde et un respect mutuel. De telles relations sont, selon notre expérience, fondamentales pour le succès de chaque plan.

Conseil indépendant

Nous comprenons le pouvoir des conseils indépendants et sommes fiers de fournir un point de vue objectif, sans la distraction de conflits d’intérêts. Nos objectifs et ceux de nos clients ne font qu’un.

Un partenariat puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs

Pour savoir comment vous pouvez bénéficier de la collaboration d’une équipe expérimentée en matière de planification patrimoniale, contactez-nous.
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Rapport Info-Conseiller

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